하나기술 은 글로벌 고객 다변화로 본격적으로 실적이 성장예상되는 2차전지 장비주 기업입니다.
선대인 추천주로도 유명하고 최근에 턴키로 장비 공급이 가능한 업체라고 하여 화제가 되고 있습니다.
유진투자증권에서 2023년 3월에 발행한 보고서를 바탕으로 살펴보도록 하겠습니다.
하나기술 소개
하나기술은 2차전지 전타입과 전 공정에 대한 턴키 공급이 가능한 유일한 기업입니다.
2차전지는 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 나뉘게됩니다. 하나기술의 장비는 조립공정에 주로 사용되는 장비입니다. 즉, 양극과 음극판을 셀형태로 조립하는 장비와 관련된 기술입니다.
하나기술 제품별 매출 비중으로는 이차전지 제조장비가 약 99%의 매출을 올리고 있습니다.
하나기술의 분기별 매출액, 영업이익률 추이 및 전망은 다음과 같습니다.
하나기술의 중장기 목표는 국내 최고의 2차전지 장비업체가 된 이후에 2026년에는 세계 최고의 2차 전지 장비 전문기업으로 도약하는 것입니다.
또한 글로벌 업계 최대 규모의 인프라를 가지고 있어서, 헝가리법인과 중국법인, 미국법인 및 화성 2공장 증설 등으로 사업규모를 확장해 나가고 있습니다.
최근 실적
하나기술 22년 4분기 실적
2022년 4분기 실적은 매출액 453억원, 영업이익 74억원을 달성하였습니다. 매출액은 0.4%증가 하였지만, 영업이익이 흑자 전환하여 수익성을 보였습니다. 시장 기대치 대비 매출액 소폭 하회했지만 영업이익이 크게 상회하며 어닝서프라이즈를 시현하였습니다.
2022 년 연간 실적(연결기준)은 매출액 1,139 억원, 영업이익은 112 억원으로 전년 대비매출액은 0.8% 증가하며 유사한 수준을 보였습니다. 하지만 영업이익은 흑자전환에 성공하였습니다. 특히 긍정적인 것은 매출이 유사한 수준임에도 불구하고 수익성이 크게 개선(영업이익률: 2020년 -5.1% → 2021년 -4.4% → 2022년 9.8%)되고 있다는 것입니다. 특히 재무제표를 제공하는 2016 년 이후 최고 영업이익률을 보이고 있어 긍정적임입니다.
하나기술 23년 1분기 실적
추정 2023 년 1 분기 예상실적(연결기준)은 매출액 295 억원, 영업이익은 15 억원으로 전년동기 대비 매출액은 35.0% 증가, 영업이익은 흑자전환하며 수익성 개선 전망됩니다. 2023 년 연간 예상실적(연결기준)은 매출액 2,354 억원, 영업이익 288 억원으로 전망하는데, 이는 전년 대비 매출액은 106.7%, 영업이익은 157.6% 증가할 것으로 예상하며 큰
폭의 실적 성장을 달성할 것으로 기대됩니다.
① 동사는 2023 년 약 7,500 억원 수준의 수주를 예상하고 있음. 이미 노르웨이 프레이어향 조립과 화성 장비의 대규모 수주가 예상되고 있고, 또한, 북미, 유럽의 해외 고객사의 수주가 예상되고 있습니다. 이외에도 국내 3 사의 추가 수주도 안정적으로 발생할 것으로 보입니다..
② 폐배터리 사업도 공급 실적을 기반으로 시장 확대가 본격적으로 발생할 것으로 예상됩니다.
③ UTG(Ultra-Thin Glass) 장비 사업도 이미 지난해 일부 차량용으로 공급이 시작되었습니다. 해마다 큰 폭으로 증가할 것으로 기대됩니다.
하나기술 실적추이 및 전망
배터리 장비주가 화제입니다. 2차전지와 전기자동차가 본격적으로 사업이 확장되면서, 2차 전지를 위한 공장이 필요합니다. 이러한 공장을 건설하기 위해 장비주의 전망이 좋은 이유입니다.
우리나라의 기업들이 국내를 넘어 미국, 유럽으로 사업을 확장하고 공사를 하고 있기 때문에 장비는 지속적으로 필요하게 됩니다.
하나기술의 23년 2분기까지의 누적 매출액 전망은 약 760억이지만 사업 보고서 상 누적 매출액은 660억원을 기록했습니다. 연초 예상보다는 다소 못미친 매출액 기록입니다. 하지만 3분기와 4분기 매출액은 약 1,600억원에 달하기에 지속적으로 지켜볼 필요가 있습니다.
또한 아시아 내 2차전지 제조공장 턴키 수주로 인해 향후 매출액은 더욱 증가할 가능성이 있습니다.
하나기술, ‘턴키 수주’ 강점으로 배터리 장비시장 평정 나서
연간 매출액은 2350억원에 달할것으로 예상됩니다.
하나기술 투자포인트
하나기술은 2차전지 전방 시장 투자 확대에 따른 수주가 증가할 전망입니다.
글로벌 2차 전지 시장의 급성장 전망입니다. LFP, NCM, NCMA배터리 시장 모두 동반성장이 예상됩니다.
또한 배터리 가격이 원자재 상승으로 인하여 상승하고 있습니다. 또한 차세대 전지에 대한 양상 계획 발표가 시작되고 있습니다.
글로벌 배터리 시장 상황 변화
폭스바겐은 파워데이에서 자체적인 배터리 수급을 선언하였습니다. 2030년부터 각형배터리 전기차 비중 80% 확대 및 중장기 적으로 전고체 배터리를 개발하겠다고 발표했습니다. 자체 배터리 공장을 6개, 240GWh까지 확장할 예정입니다. 노스볼트와 협업으로 2023년부터 양산을 시작할 예정입니다.
GM은 LG엔솔과 합작법인인 얼티엄셀을 설립하고, 배터리셀 공장을 건립중입니다. 연간 전기차 100만대 이상에 탑재할 배터리를 자체 확보하기 위해 노력중입니다. 2025년까지 전기차 관련 사업에 30조원을 투자하고 2035년에는 내연기관 차량 판매를 중단할 계획입니다.
이 외에도 주요 완성차 업체들은 배터리를 자체적으로 수급할 계획을 가지고 있습니다.
하나기술 : 핵심 사업영역을 통한 신성장 동력 발굴
하나기술은 2차전지 양산 자동화 설비, 폐배터리 재사용, 재활용사업, 열면취 Glass가공장비와 신기술 신사업 상품화를 통해서 2026년에 매출 7천억원을 달성할 계획을 가지고 있습니다.
하나기술의 폐배터리 재사용, 재활용 사업 진출
하나기술 차세대 전지 생산 설비 턴키 세계 최초 수주
함께 보면 좋은 글
선대인TV 정리(10. 4.) 및 선대인 추천주 분석 A기업, B기업
One thought on “하나기술 | 기업보고서 살펴보기(선대인 추천주, 2차전지 장비주, 턴키)”